В вымышленном городе-государстве Некросити царствует террор. У власти находятся военные, а жители – отбросы общества: преступники и наркоманы. Машины скорой помощи не успевают убирать с улицы трупы после массовых расстрелов и умерших от передоза,

Двое мальчишек, живущих в дельте Дуная, оказываются в эпицентре событий, связанных с международной торговлей наркотиками.

В демилитаризованной зоне происходит что-то странное.

Мискатоникский университет отправляет учёного-геолога Билла Льюиса добыть утерянные записи арктической экспедиции, пропавшей в 1992 году. Отсмотрев все видеокассеты, Билл узнаёт страшную судьбу пропавших учёных. Основано на одноимённой повести