Первые годы НЭПа. Окраина Москвы. Несчастье обрушивается и на семью Тыркиных. Трагически погибает глава семейства Пётр. Вдова Надежда и дети остаются без средств к существованию. Надежда вынуждена сойтись с мясником, у которого работал её муж. Это

Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить.