Фильм повествует о самом начале восстания в польской столице, на фоне начавшейся трагедии варшавского гетто. Об антифашистском сопротивлении, о молодых варшавских подпольщиках...

Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить.