Семейная пара решается завести ребенка при помощи искусственного оплодотворения донорской спермой. Один из сотрудников клиники является членом сатанинской секты, который оплодотворяет пациенток семенем дьявола.

Студент Дэн учится на фотографа и работает над дипломом с профессором Аймом. Однажды профессор даёт Дэну зеркальную камеру. Позже парень узнаёт, что в камере скрыты силы тьмы.

Фильм начинается с показа театра, где группа танцовщиц репетирует под строгим взглядом своего хореографа. Тем временем, девушка Элизабет, за опоздание на репетицию, получает словесных подзатыльников, и оправляется в раздевалку, где её ожидает маньяк