Жизнь двух сестер кардинально меняется, когда они подпадают под гипноз таинственной виниловой пластинки 70-х годов.

Старшеклассник Макс Адамс пытается справиться с потерей матери и спасти отношения с депрессивным отцом, но становится жертвой школьной травли. Вскоре ему начинают сниться его обидчики, и эти сны подталкивают его к решительным действиям.

Далия, Мария и Лайма растут среди язычников, которые поклоняются балтийской богине смерти и перевоплощения. В ночь важного ритуала полицейский рейд спасает Далию, но членам культа удается сбежать вместе с двумя её младшими сёстрами. Спустя годы