Данни беременеет от Макса, но, встретив его на вечеринке, не находит в себе сил рассказать об этом. Новая девушка Макса Авишаг достаточно доверяет ему, чтобы быть с ним сексуально раскованной, но все равно несчастлива в отношениях. Иногда она гуляет

Молодая трансгендерная женщина сбегает из дома и прячется в полуразрушенной верфи, где знакомится с консервативным Эстебаном. Она просит его починить лодку, на которой она сможет сбежать.