Действие фильма происходит в тридцатые годы в Киргизии, куда приезжает русский коневод Красин, чтобы открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, скрестив донских аргамаков и местных карабаиров.

Молодой человек по имени Шарнохой живёт в съёмном доме в пригороде Улан-Удэ со своей невестой Гэрэлмой. Она сбежала из дома, когда родители запретили ей выходить за него замуж. Будучи беременной, однажды Гэрэлма видит на улице всадника на вороном

О талантливой ленинградской девочке Гале, которая завершает неоконченную работу своего отца-скульптора, ушедшего на советско-финскую войну и не подающего вестей. Вера девочки в возвращение отца вознаграждается в финале фильма.