Юный Умут живет со своим дедушкой Ахметом. Парень совершенно не умеет мечтать. Однажды горе заставляет Умута столкнуться с представителями волшебной страны - Гамонии. Теперь на него возложена миссия по спасению этого чудесного мира.

В основе сюжета — история любви Лийзы Пезентак и бесстрашного патриота Мелелейва, которые пройдут череду всевозможных испытаний, прежде чем обретут свое счастье. Действие фильма разворачивается в XIV веке, когда Эстонией управлял Тевтонский орден.