Мультфильм по мотивам уральской байки о двух кикиморах Акульке и Дуньке, проучивших жадного парня — городского наследника деревенской бабы Нюры.

Сюрреалистический этюд на музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека.

Романтичный светильник влюбляется в прекрасную часовщицу. Кукольная сказка об обитателях письменного стола

По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.

Брат и сестра совершают шалость, но боятся признаться. Меланхоличный мультфильм по рассказу Бориса Житкова

Брошенные игрушки пытаются решить, кто из них достоин новой жизни. Кукольная сказка об умении жертвовать собой

Продолжение о Белом и Рыжем клоунах-антиподах.

Трехлетний ослик ищет того, кто научит его считать. Мультфильм с цирковыми номерами и забавной лисой-плутовкой

Романтичное Пугало влюбляется в коварную Зайчиху. Трогательный и грустный мультфильм о неоправданных надеждах

Жители Гусляра отправляются в прошлое и едва не попадают под арест. Продолжение цикла по прозе Кира Булычева

Ныряльщик-авантюрист случайно пробуждает злую рыбину. Отчаянные приключения от Владлена Барбэ и студии «Пилот»

Сказка про девочку Шуру, маленького принца, в неё влюбленного, про её сестрёнку, маму, бабушку и Ваню, нечестно завладевшего золотой шпагой.

О добром отношении к животным.