Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В

Джерри получает диплом, подтверждающий, что он является специалистом, который может успешно противостоять любым котам. Желая передать свой полученный опыт, он берется обучить маленького мышонка разным хитростям и уловкам. Однако первое же занятие

Потерявшийся детеныш дятла, считающий Джерри своей матерью, делает все возможное, чтобы спасти мышку от Тома, который снова пустился в погоню.

Красная шапочка вместе с тремя поросятами идут в гости к бабушке, а по дороге они встречают коварного серого волка.

Одевшись потеплее, Гуфи отправляется покорять горнолыжные склоны.

Барон фон Франкенштейн вызывает всех монстров - Дракулу, Доктора Джекилла и Мистера Хайда, Горбуна из Нотр-Дама, Человека-Невидимку, Мумию, Волка-Оборотня и Существо из Черной Лагуны - на их ежегодную встречу в его замке на Острове Зла. Там он